Presupuesto vs Real por acumulativo por ! Q, 2T, ,1H, 3Q, 4Q, Año Completo

[Grace1]

Hola

Tengo a continuación ejemplos de informes de presupuesto y real por mth y requrie a la salida de informe por trimestre.

Agradezco cualquier consejo. Gracias. InformeActualrealReportdel presupuesto

[Icey]

Hola @Grace1 ,

Por favor, compruebe si esto podría cumplir con su requisito:

1. Conéctese al archivo de Excel.

En Power Query Editor,

2. Transformar los datos de las tablas Real y Presupuesto:

1. Eliminar botón 1 fila (fila total).
2. Eliminar la columna "Total".
3. Seleccione las columnas "Column1" y "Type" y, a continuación, desbloquee otras columnas.
4. Cambie el nombre de las columnas.

3. Combine las consultas como nuevas.

4. Expanda la tabla.

5. Agregue la columna condicional.

6. Filtrar filas.

7. Quite las columnas "Month.1" y "Month eq Month.1".

8. Cambie el nombre de la columna "Budget.1" por "Budget".

9. Agregue la columna condicional.

10. Cambie el tipo de columna "MonthNum".

11. Cierre y aplique.

En Power BI Desktop,

12. Cree una tabla Calendario.

Calendar = 
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 2019, 1, 1 ), DATE ( 2019, 12, 31 ) ),
    "Year", YEAR ( [Date] ),
    "Month", MONTH ( [Date] ),
    "Quarter", QUARTER ( [Date] )
)

13. Crear relación.

14. Cree columnas en la tabla Calendario.

Q = SWITCH ( 'Calendar'[Quarter], 1, "1Q", 2, "2Q", 3, "3Q", 4, "4Q" )

Half Year = SWITCH('Calendar'[Quarter],1,"1H",2,"1H",3,"2H",4,"2H")

15. Cree una medida.

Banlance = SUM('Actual & Budget'[Actual])-SUM('Actual & Budget'[Budget])

16. Cree un objeto visual Matrix.

Para obtener más información, compruebe el archivo PBIX adjunto.

Saludos

Icey

Si este post ayuda,entonces por favor considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

[Grace1]

Hola Icey

¿Puedo tener el archivo de origen : Budget vs Actual.xlsx ?

Gracias

[Icey]

Hola @Grace1 ,

Los datos provienen de sus capturas de pantalla. Compruebe el archivo .xlsx adjunto.

Saludos

Icey

[Grace1]

Gracias.

[Grace1]

Hola Icey

He probado y funciona a partir de los datos de mi captura de pantalla.
Pero cuando intento otro tipo de gasto, el Mes aparece en orden alfabético tanto de Presupuesto como De Real.
(es decir. Apr, Aug... etc.)

Pero necesito aparecer como Abr, May, Jun.... etcetera

Adjuntar son 2 fotos para su visualización.

Gracias por tu ayuda.

[Icey · Accepted solution]

Hola @Grace1 ,

Intente crear una columna [MonthNum] y, a continuación, ordene la columna [Mes] por ella.

Referencia:

Ordenar nombres por mes en Power BI;

Consejos de Power BI: Ordenar por nombre de mes.

Saludos

Icey

[Grace1]

Estimado Icey

No sé por qué los diferentes códigos de activos tienen el mismo presupuesto y valores reales. Debe tener valores diferentes.

Agradezco el consejo.

Gracias y respeto

Gracia

[Grace1]

Estimado Icey

Por favor, ignore el problema anterior. Encontré la causa del error.

Gracias y respeto

Gracia

[Grace1]

Entendido, gracias Icey por sus comentarios rápidos.

Agradezco su ayuda.

[amitchandak]

La información que ha proporcionado no me está aclarando el problema. Por favor, explíquelo con un ejemplo.

recomienda

https://radacad.com/append-vs-merge-in-power-bi-and-power-query

https://radacad.com/pivot-and-unpivot-with-power-bi

Aprecia tus Felicitaciones.

[Ashish_Mathur]

Hola

¿Por balance quiere sdecir varianza? Prueba esto

1. En el Editor de consultas, cree una columna en el archivo Budget con la palabra Budget en cada celda. Asigne a esta columna el nombre Budget_Actual
2. En el Editor de consultas, cree una columna en el archivo Real con la palabra Real en cada celda. Asigne a esta columna el nombre Budget_Actual
3. Siga los pasos que se muestran en este video para anexar datos de varias hojas de trabajo
4. Desbloquee el conjunto de datos anexado para crear solo una columna con todos los meses y otra con todos los valores. Cambie el nombre de la columna Atributo a Fecha
   1. Asegúrese de que las entradas de la columna Atributo son entradas de fecha reales. Puede hacer clic derecho en la columna y Cambiar tipo a Fecha
5. Cree una tabla de calendario y cree una relación entre la columna Fecha del conjunto de datos anexado a la columna Fecha de la Tabla de calendario
6. Crear columnas calcualadas en la tabla calendario para extraer Año, Nombre del mes, Número de mes y Trimestre
7. Para un objeto visual de matriz, arrastre el nombre de trimestre y mes de la tabla de calendario a la etiqueta de columna y Budget_Actual a la etiqueta de fila
8. Escriba esta medida

Total - SUM(Datos[Importe])