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Grace1
Helper II
Helper II

Presupuesto vs Real por acumulativo por ! Q, 2T, ,1H, 3Q, 4Q, Año Completo

Hola

Tengo a continuación ejemplos de informes de presupuesto y real por mth y requrie a la salida de informe por trimestre.

Agradezco cualquier consejo. Gracias. InformeTest Actual.jpgActualrealTest Report.jpgReportdel presupuesto Test Budget.jpg

1 ACCEPTED SOLUTION
Icey
Community Support
Community Support

Hola @Grace1 ,

Intente crear una columna [MonthNum] y, a continuación, ordene la columna [Mes] por ella.

Referencia:

Ordenar nombres por mes en Power BI;

Consejos de Power BI: Ordenar por nombre de mes.

Saludos

Icey

View solution in original post

11 REPLIES 11
Icey
Community Support
Community Support

Hola @Grace1 ,

Por favor, compruebe si esto podría cumplir con su requisito:

1. Conéctese al archivo de Excel.

En Power Query Editor,

2. Transformar los datos de las tablas Real y Presupuesto:

  1. Eliminar botón 1 fila (fila total).
  2. Eliminar la columna "Total".
  3. Seleccione las columnas "Column1" y "Type" y, a continuación, desbloquee otras columnas.
  4. Cambie el nombre de las columnas.

3. Combine las consultas como nuevas.

merge.PNG

4. Expanda la tabla.

expand.PNG

5. Agregue la columna condicional.

cond.PNG

6. Filtrar filas.

filter.jpg

7. Quite las columnas "Month.1" y "Month eq Month.1".

8. Cambie el nombre de la columna "Budget.1" por "Budget".

9. Agregue la columna condicional.

condi.PNG

10. Cambie el tipo de columna "MonthNum".

11. Cierre y aplique.

En Power BI Desktop,

12. Cree una tabla Calendario.

Calendar = 
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 2019, 1, 1 ), DATE ( 2019, 12, 31 ) ),
    "Year", YEAR ( [Date] ),
    "Month", MONTH ( [Date] ),
    "Quarter", QUARTER ( [Date] )
)

13. Crear relación.

rela.PNG

14. Cree columnas en la tabla Calendario.

Q = SWITCH ( 'Calendar'[Quarter], 1, "1Q", 2, "2Q", 3, "3Q", 4, "4Q" )
Half Year = SWITCH('Calendar'[Quarter],1,"1H",2,"1H",3,"2H",4,"2H")

15. Cree una medida.

Banlance = SUM('Actual & Budget'[Actual])-SUM('Actual & Budget'[Budget])

16. Cree un objeto visual Matrix.

matrix.PNG

total.PNG

total2.PNG

Para obtener más información, compruebe el archivo PBIX adjunto.

Saludos

Icey

Si este post ayuda,entonces por favor considere Aceptarlo como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarlo más rápidamente.

Hola Icey

¿Puedo tener el archivo de origen : Budget vs Actual.xlsx ?

Gracias

Icey
Community Support
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Hola @Grace1 ,

Los datos provienen de sus capturas de pantalla. Compruebe el archivo .xlsx adjunto.

Saludos

Icey

Gracias.

Hola Icey

He probado y funciona a partir de los datos de mi captura de pantalla.
Pero cuando intento otro tipo de gasto, el Mes aparece en orden alfabético tanto de Presupuesto como De Real.
(es decir. Apr, Aug... etc.)

Pero necesito aparecer como Abr, May, Jun.... etcetera

Adjuntar son 2 fotos para su visualización.

Gracias por tu ayuda. IMG_20200415_114001.jpgIMG_20200415_114020.jpg

Icey
Community Support
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Hola @Grace1 ,

Intente crear una columna [MonthNum] y, a continuación, ordene la columna [Mes] por ella.

Referencia:

Ordenar nombres por mes en Power BI;

Consejos de Power BI: Ordenar por nombre de mes.

Saludos

Icey

IMG_20200522_143526.jpg

Estimado Icey

No sé por qué los diferentes códigos de activos tienen el mismo presupuesto y valores reales. Debe tener valores diferentes.

Agradezco el consejo.

Gracias y respeto

Gracia

Estimado Icey

Por favor, ignore el problema anterior. Encontré la causa del error.

Gracias y respeto

Gracia

Entendido, gracias Icey por sus comentarios rápidos.

Agradezco su ayuda.

amitchandak
Super User
Super User

La información que ha proporcionado no me está aclarando el problema. Por favor, explíquelo con un ejemplo.

recomienda

https://radacad.com/append-vs-merge-in-power-bi-and-power-query

https://radacad.com/pivot-and-unpivot-with-power-bi

Aprecia tus Felicitaciones.

Ashish_Mathur
Super User
Super User

Hola

¿Por balance quiere sdecir varianza? Prueba esto

  1. En el Editor de consultas, cree una columna en el archivo Budget con la palabra Budget en cada celda. Asigne a esta columna el nombre Budget_Actual
  2. En el Editor de consultas, cree una columna en el archivo Real con la palabra Real en cada celda. Asigne a esta columna el nombre Budget_Actual
  3. Siga los pasos que se muestran en este video para anexar datos de varias hojas de trabajo
  4. Desbloquee el conjunto de datos anexado para crear solo una columna con todos los meses y otra con todos los valores. Cambie el nombre de la columna Atributo a Fecha
    1. Asegúrese de que las entradas de la columna Atributo son entradas de fecha reales. Puede hacer clic derecho en la columna y Cambiar tipo a Fecha
  5. Cree una tabla de calendario y cree una relación entre la columna Fecha del conjunto de datos anexado a la columna Fecha de la Tabla de calendario
  6. Crear columnas calcualadas en la tabla calendario para extraer Año, Nombre del mes, Número de mes y Trimestre
  7. Para un objeto visual de matriz, arrastre el nombre de trimestre y mes de la tabla de calendario a la etiqueta de columna y Budget_Actual a la etiqueta de fila
  8. Escriba esta medida

Total - SUM(Datos[Importe])


Regards,
Ashish Mathur
http://www.ashishmathur.com
https://www.linkedin.com/in/excelenthusiasts/

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