Plan YTD, real, variación y logro de los valores mensuales basados en la segmentación del mes financiero

[Syndicate_Admin]

Querida comunidad.

Estoy tratando de calcular el valor acumulativo (YTD) a partir de los valores mensuales basados en segmentaciones de meses financieros.

Archivo de Excel de entrada.

Si el usuario seleccionó el mes de abril, entonces YTD se calculará hasta el mes de abril

Si el usuario seleccionó el mes de junio, el YTD se calculará de abril a junio

luego tengo que calcular la varianza YTD (Plan Real) y el logro YTD (Real / Plan)

El resultado esperado es el siguiente.

He logrado la Variación Mensual, el Logro, pero no he podido planificar YTD, Actual, Variación y Logro

Por favor, revierta si tiene alguna pregunta y explicación.

He agregado el archivo de entrada para su referencia.

https://toyotsu.box.com/s/tyciqj4tenkes43ldeyrzy6o8bkx6u8x

[Syndicate_Admin]

Hola@NadeemAhamed

Estoy encantado de ayudarte.

De acuerdo con su descripción, ¿desea calcular el plan YTD, real, la variación y el logro de los valores mensuales basados en la segmentación del mes financiero?

Si te he entendido correctamente, entonces puedes consultar mi solución.

Lamento decirle que después de usar la segmentación, solo se filtran los datos que cumplen con los criterios. Por ejemplo, si la segmentación selecciona el mes de abril, solo se mostrarán los datos de abril en los objetos visuales. En resumen, solo los datos filtrados por la segmentación se pueden mostrar en las imágenes, no es posible controlar el cálculo y satisfacer sus necesidades mediante el uso de la segmentación.

Espero que mis sugerencias le den buenas ideas, si tiene más preguntas, aclare en una respuesta de seguimiento.

Saludos
Fen Ling,

Si esta publicación ayuda, considere Acéptalo como la solución para ayudar a los demás miembros a encontrarlo más rápidamente.

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@v-fenling-msft

Gracias por su valioso tiempo para leer y comprender mi requerimiento.

Me gustaría informar que he logrado el resultado utilizando las cortadoras de meses financieras.

He aquí las medidas que he utilizado.

Medidas para el Plan YTD (Acumulativo):

Plan acumulativo =

VAR SelectedMonth (Mes seleccionado) = SELECTEDVALUE('Mes Financiero'[Mes])

VAR SelectedMonthNumber = CALCULAR(SUMA('Mes Financiero'[Orden]),'Mes Financiero'[Mes]=SelectedMonth (Mes seleccionado))

DEVOLUCIÓN

CALCULAR (

SUMA(Hoja1[Planificar]),

FILTRO (

TODO('Mes Financiero'),

'Mes Financiero'[Orden] <= SelectedMonthNumber

)

)

Medidas para YTD Actual:

Después de la temporada 2013-2012, el 2

VAR SelectedMonth (Mes seleccionado) = SELECTEDVALUE('Mes Financiero'[Mes])

VAR SelectedMonthNumber = CALCULAR(SUMA('Mes Financiero'[Orden]),'Mes Financiero'[Mes]=SelectedMonth (Mes seleccionado))

MAXX(FILTER('Mes financiero', 'Mes financiero'[Month_Name]= SelectedMonth),'Mes financiero'[Orden])

DEVOLUCIÓN

CALCULAR (

SUMA(Hoja1[Actual]),

FILTRO (

TODO('Mes Financiero'),

'Mes Financiero'[Orden] <= SelectedMonthNumber

)

)

Medidas para Varaince:

cumulative_Variance =

[Después de 2013- 100 días,000-[Plan acumulativo]

Medidas para el logro:

cumulative_Achievement =

VAR C_Actual = [Después de 2013- 100 días,000

VAR C_Plan = [Plan acumulativo]

VAR C_Achie=

DIVIDIR([Después de 2013- 100 días,000,[Plan acumulativo])

DEVOLUCIÓN

FORMATO(C_Achie,"#.##%")