Power BI x Salesforce: cómo restringir los datos de importación

[Syndicate_Admin]

Hola chicos,

Encontré muchos temas sobre esto, pero cualquier solución,

Tengo muchos objetos con datos que solo aumentan con el tiempo, mis flujos de datos se están bloqueando

¿Hay alguna manera de restringir los datos que extrae de salesforce? usando una consulta SQL o lo que sea?

Gracias

[Syndicate_Admin]

Hola @plammos sé que esta respuesta es un poco tarde ja, pero ¿pudiste encontrar una solución? He usado el conector nativo de Salesforce, pero a veces tuve algunos problemas con mis datos. Tal vez pueda intentar probar su conexión con un conector de 3rd party. He probado windsor.ai, supermétricas (que no tiene PBI como destino, por lo que primero tienes que exportar a Google Sheets y luego exportar a PBI) y funnel.io. Me quedé con windsor porque es mucho más barato, así que solo para darte a conocer otras opciones. En caso de que se lo pregunte, para realizar la conexión, primero busque el conector de Salesforce en la lista de fuentes de datos:

Después de eso, simplemente otorgue acceso a su cuenta de Salesforce utilizando sus credenciales, luego en la página de vista previa y destino verá una vista previa de sus campos de Salesforce:

Allí sólo tienes que seleccionar los campos que necesitas. Este paso le permitirá restringir los datos que extrae de Salesforce antes de exportarlos a PBI para que sean exactamente lo que está buscando. También es compatible con campos y objetos personalizados, por lo que si has creado algunos de ellos en tu cuenta, podrás exportarlos a través de windsor. Finalmente, simplemente seleccione PBI como destino de sus datos y finalmente simplemente copie y pegue la url en PBI --> Get Data --> Web --> Pegue la url.

[Syndicate_Admin]

Hi, @plammos ;

Puede verificar si estas publicaciones relacionadas pueden ser útiles para usted.

https://www.cdata.com/kb/tech/salesforce-odbc-power-bi-report-server.rst

Aquí se menciona:

Al configurar el DSN, es posible que también desee establecer la propiedad de conexión Max Rows. Esto limitará el número de filas devueltas, lo que es especialmente útil para mejorar el rendimiento al diseñar informes y visualizaciones.

y también puede intentar expandir el nodo Opciones avanzadas e introducir la consulta en el cuadro Instrucción SQL.

Saludos
Equipo de soporte de la comunidad _ Yalan Wu
Si esta publicación ayuda, considere Aceptarla como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarla más rápidamente.