Crear CRM con Power BI...

[Syndicate_Admin]

¡Hola Comunidad Power NI!

Me preguntaba si ustedes pueden ayudarme ...

Estoy en el proyecto de crear un CRM de Power BI, en lugar de suscribirme...

Estoy seguro de que hay muchas maneras de hacerlo, pero estoy atascado en por dónde empezar...

Si puedo obtener algún consejo, o hay un ejemplo / plantillas que puedo ver, es extremadamente útil.

Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta.
Gracias

[Syndicate_Admin]

¡Claro, puedo ayudarte con eso! Crear un CRM desde Power BI es un gran proyecto. Aquí hay algunas sugerencias para comenzar:

- Comience por definir sus requisitos y objetivos de CRM. Determine qué características y funcionalidades necesita en su sistema CRM.
- Familiarícese con Power BI y sus capacidades. Explore las diversas herramientas y características que ofrece Power BI para la visualización y el análisis de datos.
- Considere la posibilidad de usar aplicaciones de plantilla de Power BI diseñadas específicamente para fines de CRM. Estas aplicaciones de plantilla proporcionan paneles e informes prediseñados que se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades.
- Aproveche los recursos y tutoriales en línea. Hay muchos recursos en línea disponibles que proporcionan guías paso a paso y ejemplos para crear un CRM con Power BI.
- Considere buscar ayuda de la Comunidad Power NI. Póngase en contacto con la comunidad de Power NI para obtener consejos, orientación y ejemplos de otros usuarios que han creado CRM con Power BI.

Para ayudarlo aún más, puede consultar esta guía útil sobre cómo construir un sistema CRM desde cero.

Espero que esta información te ayude a comenzar tu proyecto de CRM. ¡Avísame si tienes más preguntas!

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@Skosmek ,

Hay muchas plantillas para proyectos de CRM en el servicio powerbi para que las use.

El siguiente blog proporciona información sobre la integración de PowerBI y Dynamics 365 CRM.

PowerBI y Dynamics 365 CRM – una primera integración – C Clear Partners (c-clearpartners.com)

Forma sencilla de conectar Microsoft Dynamics CRM con Power BI (bibook.com)

Saludos
Henrio

Si esta publicación ayuda, considere Aceptarla como la solución para ayudar a los otros miembros a encontrarla más rápidamente.

[Syndicate_Admin]

El consejo sería buscar en otra parte. Power BI no es una herramienta de CRM en absoluto, es una herramienta de informes con capacidades de reescritura extremadamente limitadas.