Cambio de valores de varias filas a una fila para ID único...

[jdonovan]

Estoy usando Power BI conectándose a Salesforce para acceder al objeto Historial de campos de oportunidades (tabla). Me gustaría terminar con cada etapa una oportunidad golpea, en orden, en una sola fila para que luego pueda construir un diagrama de flujo para ilustrar tirar a través y caer.

Ejemplo de solución:

OppID	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5
ABC123	Prospección	Calificación	Estimar	Proponiendo	Cierre

La tabla de datos se configura para registrar los cambios en el nombre de la etapa, de modo que los datos se encuentren de la siguiente manera:

OppID	Fecha	Oldvalue	NewValue
ABC123	1/1/2020	Prospección	Calificación
ABC123	1/2/2020	Calificación	Estimar
ABC123	1/3/2020	Estimar	Proponiendo
ABC123	1/4/2020	Proponiendo	Cierre

Cualquier ayuda con esto sería muy útil... He estado tratando de resolver esto por algún tiempo. ¡Gracias de antemano!

[v-eachen-msft]

Hola @jdonovan ,

Puede hacer referencia al siguiente DAX:

Column =
RANKX (
    FILTER ( 'Table', 'Table'[OppID] = EARLIER ( 'Table'[OppID] ) ),
    'Table'[Date],
    ,
    ASC,
    DENSE
)

Table 2 =
SUMMARIZE (
    'Table',
    "ID", DISTINCT ( 'Table'[OppID] ),
    "Stage 1", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[OldValue] ), 'Table'[Column] = 1 ),
    "Stage 2", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 1 ),
    "Stage 3", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 2 ),
    "Stage 4", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 3 ),
    "Stage 5", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 4 )
)

Aquí está el resultado de mi prueba.

[Ashish_Mathur]

Hola

Creo que podemos llevar a cabo algunas transformaciones en el Editor de consultas para resolver esto. ¿Se permiten trnsformations de Power Query cuando soruce directamente datos de SalesForce?

[v-eachen-msft]

Hola @jdonovan ,

Puede hacer referencia al siguiente DAX:

Column =
RANKX (
    FILTER ( 'Table', 'Table'[OppID] = EARLIER ( 'Table'[OppID] ) ),
    'Table'[Date],
    ,
    ASC,
    DENSE
)

Table 2 =
SUMMARIZE (
    'Table',
    "ID", DISTINCT ( 'Table'[OppID] ),
    "Stage 1", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[OldValue] ), 'Table'[Column] = 1 ),
    "Stage 2", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 1 ),
    "Stage 3", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 2 ),
    "Stage 4", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 3 ),
    "Stage 5", CALCULATE ( SELECTEDVALUE ( 'Table'[NewValue] ), 'Table'[Column] = 4 )
)

Aquí está el resultado de mi prueba.

[parry2k]

@jdonovan debe agregar otra columna para el escenario y luego debe ser fácil

Stage =
SWITCH ( Table[Old Value],
"Prospecting", "Stage 1",
"Qualifying", "State 2",
"Estimating", "Stage 3",
"Proposing", "Stage 4",
"Stage 5"
)

y utilizar esta nueva columna en columnas en la matriz visual

Me gustaría❤ elogiossi mi solución me ayudó.👉Si puedes pasar tiempo publicando la pregunta, también puedes hacer esfuerzos para darle a Kudos quien haya ayudado a resolver tu problema. ¡Es una muestra de agradecimiento!

[jdonovan]

No estoy seguro de que funcionaría debido a nuestra falta de restricción. Desafortunadamente, nuestro equipo de Salesforce no ha bloqueado las posiciones iniciales, al menos no hasta hace poco. Así que un vendedor podría entrar en una oportunidad en la etapa de estimación y que técnicamente sería la Etapa 1. Y luego de allí se mueve a Proponer (o donde sea) que sería la Etapa 2 para esa oportunidad.

Extraño, lo sé.

[parry2k]

@jdonovan Supongo que entonces usted necesita clasificar el estado y luego basado en el rango, establecer el escenario

leer más sobre la clasificación aquí.

https://radacad.com/how-to-use-rankx-in-dax-part-1-of-3-calculated-columns
https://radacad.com/how-to-use-rankx-in-dax-part-2-of-3-calculated-measures
https://radacad.com/how-to-use-rankx-in-dax-part-3-of-3-the-finale

[jdonovan]

@parry2k Hice un breve disparo usando Rank.EQ, pero no RankX. Lo intentaré con RankX y ver si funciona.

Cuando intenté aplanar las etapas usando instrucciones if que hacen referencia a los resultados de Rank.EQ, creó una fila separada en Stage3 (creo que debido a los criterios)... verá cómo va esto.

De cualquier manera, ¡aprecio todas las sugerencias!

Gracias

John

[jdonovan]

@parry2k así que tengo el rango abajo, pero ahora produciendo las columnas para que se muestren en una fila singular parece ser un problema. Estoy usando una declaración IF para agarrar cada etapa y el rango se basa en la fecha en que la etapa cambió:

Stage1 - if( [StageRank] á 1, [OldValue])

Stage2 - if( [StageRank] á 1, [NewValue])

Stage3 - if( [StageRank] á 2, [OldValue])

Esto da como resultado lo siguiente

OppID	rango	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
ABC123	1	Prospección	Calificación
ABC123	2			Estimar

Incluso cuando elimino el campo de clasificación del objeto visual de la tabla, todavía se muestra como el anterior. ¿Alguna idea de cómo conseguir todo en la misma fila? ¿Debo usar algo además de una declaración IF?

¡Gracias!

[parry2k]

@jdonovan hmmm, creo que deberías ser un cálculo para etiquetar Etapa 1 o 2 o 3..., es como categoría con la etapa 1, 2, 3 valores en ella basado en su rango