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1 year ago

Acumular suma

Hola a todos Tengo una base de datos que es una lista de varios costos. Algunas líneas están relacionadas con las partidas del presupuesto y otras líneas son los costes totales debitados. (hay...
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Syndicate_Admin
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1 year ago

Hola @jps_HHH ,
Ya tiene esta medida, pero asegúrese de que filtra solo para ACT:

AccumulatedActualCosts =
VAR _maxdate = MAX('Cost Production Lines'[Month])
RETURN
CALCULATE(
    SUM('Cost Production Lines'[Val.in rep.cur.]),
    ALLSELECTED('Cost Production Lines'),
    'Cost Production Lines'[Month] <= _maxdate,
    'Cost Production Lines'[Type] = "ACT"
)

Ahora cree una medida similar pero filtre para BDG:

AccumulatedBudgetCosts =
VAR _maxdate = MAX('Cost Production Lines'[Month])
RETURN
CALCULATE(
    SUM('Cost Production Lines'[Val.in rep.cur.]),
    ALLSELECTED('Cost Production Lines'),
    'Cost Production Lines'[Month] <= _maxdate,
    'Cost Production Lines'[Type] = "BDG"
)

Agregue Mes al eje X.
Agregue AccumulatedActualCosts y AccumulatedBudgetCosts al campo Valores del gráfico de líneas.
Esto creará dos líneas separadas: una para los costos reales y otra para los costos presupuestarios.

Si el modelo de datos lo permite, puede utilizar una columna Tipo (ACT/BDG) como leyenda. Esto dividirá automáticamente las líneas por tipo, pero solo si no necesita medidas separadas.

  • Syndicate_Admin's avatar
    Syndicate_Admin
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    1 year ago

    Funciona.

    Pero la "línea real" debería detenerse en noviembre y no mantener los mismos valores para los próximos meses. Y también me gustaría incluir un pronóstico para la "línea real". Si se superpondrá a la línea presupuestaria en marzo de 2025 o no.

    • Syndicate_Admin's avatar
      Syndicate_Admin
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      1 year ago

      Hola @jps_HHH ,
      A continuación, se muestra un ejemplo de cómo calcular un pronóstico asumiendo un crecimiento porcentual:

      ForecastActualCosts =
VAR _maxActualDate = CALCULATE(
    MAX('Cost Production Lines'[Month]),
    'Cost Production Lines'[Type] = "ACT"
)
VAR _futureMonths = SELECTCOLUMNS(
    FILTER(
        ALL('Cost Production Lines'[Month]),
        'Cost Production Lines'[Month] > _maxActualDate
    ),
    "Month", [Month]
)
VAR _forecastValue = 1.05 -- Example: 5% monthly growth
RETURN
SUMX(
    _futureMonths,
    CALCULATE(
        SUM('Cost Production Lines'[Val.in rep.cur.]) * _forecastValue,
        'Cost Production Lines'[Month] <= _maxActualDate
    )
)

      Modifique _forecastValue o reemplace la lógica de crecimiento con su método de pronóstico específico.

      Ahora puede combinar líneas reales y de previsión:

      CombinedActualAndForecast =
VAR _maxdate = MAX('Cost Production Lines'[Month])
VAR _actualMaxDate = CALCULATE(
    MAX('Cost Production Lines'[Month]),
    'Cost Production Lines'[Type] = "ACT"
)
RETURN
IF(
    _maxdate <= _actualMaxDate,
    CALCULATE(
        SUM('Cost Production Lines'[Val.in rep.cur.]),
        ALLSELECTED('Cost Production Lines'),
        'Cost Production Lines'[Month] <= _maxdate,
        'Cost Production Lines'[Type] = "ACT"
    ),
    ForecastActualCosts
)