Volumen de negocios acumulado

[Syndicate_Admin]

Hola a todos

Sé que este tema se ha discutido muchas veces, pero no pude resolverlo.

Esta es mi base de datos:

Quiero ver la facturación acumulada para el mes en curso - año en curso.

Lo intenté de muchas maneras:

Cumulative Turnover1 = 
CALCULATE(
    SUM(Sheet1[Turnover]),
    FILTER(
        ALL('Sheet1'),
        DAY(Sheet1[Cal.date]) <= DAY(TODAY()) && MONTH(Sheet1[Cal.date]) = MONTH(TODAY()) && YEAR(Sheet1[Cal.date]) = YEAR(today())
))

Cumulative Turnover2 = 
TOTALMTD(
SUM(Sheet1[Turnover]),'Controlling BI'[Calendar day.Calendar day Level 01],MONTH('Controlling BI'[Calendar day.Calendar day Level 01])=MONTH(TODAY()))

Cumulative Turnover3 = CALCULATE(SUM(Sheet1[Turnover]), DATESBETWEEN(Sheet1[Cal.date],DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),DAY(TODAY()))))

El primero es calcular el valor correctamente pero lo muestra todos los días, el segundo no acumula nada, el tercero solo considera la facturación día a día, no se acumula:

¿Alguien sabe cómo resolver esto? Mi CEO espera esto de mí 😞

[Syndicate_Admin]

Hola,

¿Podrías probar esto, por favor?

Cumulative Turnover (forum) = 
CALCULATE(
SUM(Table[Turnover]),FILTER(ALLSELECTED(Table),Table[Date]<=MAX(Table[Date])))

Si esto resolvió su problema, márquelo como la solución para que otros puedan verlo.

Mejor

[Syndicate_Admin]

Hola @MNedix

Creo que la fórmula está bien pero la fecha no:

Por alguna razón, PBI está considerando junio de 2023 > de hoy.

Aún así, las fechas tienen el formato de fecha:

[Syndicate_Admin]

Realmente no entiendo el problema. Amplié las fechas y los valores de facturación y la fórmula funciona bien (ver archivo adjunto). O tienes algo más en tus datos o probablemente tendrás que reformular el problema.

Si esto resolvió su problema, márquelo como la solución para que otros puedan verlo.

Mejor

[Syndicate_Admin]

¡¡Vale, gracias!! Aparentemente, la fórmula estaba en conflicto con las otras fórmulas incorrectas que estaba usando. Con solo eliminarlos, la fórmula comenzó a funcionar.

Estableceré tu primera respuesta como solución, pero tal vez también podrías ayudarme un poco más 🙂

Solo quiero comparar la facturación de este mes, el año actual vs el año anterior, así que modifiqué un poco su fórmula:

Cumulative Turnover (forum) = 
CALCULATE(
SUM(Sheet1[Turnover]),FILTER(ALLSELECTED(Sheet1),YEAR(Sheet1[Cal.date])=YEAR(TODAY()) && MONTH(Sheet1[Cal.date])=MONTH(TODAY()) && Sheet1[Cal.date]<=MAX(Sheet1[Cal.date])))

Y agregué la misma fórmula del año anterior

Cumulative Turnover (forum) PY = 
CALCULATE(
SUM(Sheet1[Turnover]),FILTER(ALLSELECTED(Sheet1),YEAR(Sheet1[Cal.date])=YEAR(TODAY())-1 && MONTH(Sheet1[Cal.date])=MONTH(TODAY()) && Sheet1[Cal.date]<=MAX(Sheet1[Cal.date])))

Pero en la tabla tengo esta molesta visualización:

Intenté solo con "Día" pero termina así:

¿Sabes ahora también cómo arreglar esto?

¡¡Muchas gracias de nuevo!!

[Syndicate_Admin]

Pruebe el archivo adjunto, la fórmula es bastante simple. También agregué una tabla de fechas.

Cumulative forum = 
CALCULATE(SUM(Sheet1[Turnover]),ALL(Sheet1),Sheet1[Date]<=MAX(Sheet1[Date]))

Cumulative forum PY = 
IF([Cumulative forum]=BLANK(),BLANK(),
CALCULATE([Cumulative forum],SAMEPERIODLASTYEAR(Sheet1[Date])))

Adjunto el archivo actualizado.

Si esto resolvió su problema, márquelo como la solución para que otros puedan verlo.

Mejor

[Syndicate_Admin]

Hola @MNedix

No, mi punto sería tener una mesa como esta:

Mes	Día	Año de facturación	Volumen de negocios del año anterior	Año acumulado	Acumulado año anterior
Ago	30	100	80	0	0
Ago	31	60	100	0	0
Sep	1	20	90	20	90
Sep	2	70	60	90	150
Sep	3	100	50	190	200

Pero (usando sus fórmulas con algunos ajustes) solo entiendo esto:

Con la fórmula PY que ya está considerando todo el valor acumulado.

Espero que ahora 🙂 esté más claro

¡Gracias de nuevo!