Salesforce a Power BI

[Syndicate_Admin]

Hola a todos,

Sé que podemos acceder a objetos e informes de Salesforce desde Power BI,

Pero, me preguntaba si podemos usar Power BI para importar datos a Salesforce.

Por ejemplo, calculamos algunos campos en Salesforce y cargamos estos datos en objetos de Salesforce.

Gracias

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

@VVNE

Power BI puede conectarse a Salesforce para leer datos de objetos e informes, pero no tiene la capacidad de escribir o enviar datos directamente a Salesforce. Si necesita actualizar objetos de Salesforce con resultados calculados de Power BI, deberá usar un enfoque de integración que funcione con las API de Salesforce.

Algunas opciones de uso común son:

• Power Automate con el conector de Salesforce

• Azure Logic Apps o herramientas ETL como Informatica, MuleSoft, KingswaySoft

Exportar datos de Power BI y cargarlos en Salesforce mediante Data Loader o scripts de API personalizados

Puede consultar la documentación oficial de la API REST de Salesforce aquí: Guía de la API REST de Salesforce
Y aquí está la referencia del conector de Power Automate Salesforce...Microsoft Docs – Conector de Salesforce

De esta manera, puede preparar sus datos en Power BI y usar uno de estos métodos de integración para actualizar Salesforce.

Gracias.

[Syndicate_Admin]

@VVNE Si Salesforce permite importar desde archivos CSV, entonces sí, puede exportar los datos como un archivo CSV y usarlo para cargarlos en Salesforce.