Obtención de la suma del valor en función de una o ambas columnas sin duplicados

[Syndicate_Admin]

Necesito obtener las ventas totales (ACV de ventas totales) de la tabla de oportunidades para cuentas en la tabla Cuentas utilizando dos relaciones con la misma tabla sin duplicar sumas. El ID de cuenta puede ser el de la columna ID de cuenta de la tabla de oportunidades, el de CPA de la tabla de oportunidades o ambos. Quiero obtener las ventas totales sin sumar las ventas dos veces si están en ambos campos.

Las dos relaciones son Account(AccountId) > Opportunity(AcctId) &

Cuenta(AcctId) > Oportunidad(CPA_Acct_Id). He intentado usar la fórmula de Gregs de una pregunta anterior publicada sin suerte.

Measure = SUMX(SUMMARIZE(DistinctSum,[KEY],"Payment",AVERAGE(DistinctSum[PAYMENT])),[Payment])

[Syndicate_Admin · Accepted solution]

Pude resolver esto. La medida de Greg terminó funcionando. Solo tenía que conseguir mi mesa en el formato adecuado.

Medida = SUMX(
RESUMIR(
FILTER('2024 Tabla de cálculo de CPA del cliente final',
'2024 Tabla de cálculo de CPA del cliente final' [año ACV] = 2024),
'2024 Tabla de cálculo de CPA del cliente final' [ Opp Id],
"ACV", AVERAGE ('2024 End Client CPA Calc Table' [ACV])),
[ACV])

Cuadro sinóptico

VAR endclient24 =
RESUMIR(
FILTRO(
FILTRO(
Oportunidad
Opportunity[AccountId] <> [en blanco]),
Oportunidad[Close_Year__c] = 2024
),
Oportunidad[ Opp Id],
Oportunidad[AccountId],
"ACV Yr", Oportunidad[Opp Cerrar Año],
"ACV", SUM(Oportunidad[Ventas totales ACV])
)
VAR cpaacct24 =
RESUMIR(
FILTRO(
FILTRO(
Oportunidad
Oportunidad[CPA_Contact_Account__c] <> [en blanco]),
Oportunidad[Close_Year__c] = 2024
),
Oportunidad[ Opp Id],
Oportunidad[CPA_Contact_Account__c],
"ACV Yr", Oportunidad[Opp Cerrar Año],
"ACV", SUM(Oportunidad[Ventas totales ACV])
)
Cliente final VAR =
RESUMIR(
FILTRO(
FILTRO(
FILTRO(
Oportunidad
Opportunity[AccountId] <> [en blanco] ),
Oportunidad[Close_Year__c] = 2023 ),
Oportunidad[Record_Type_Name__c (grupos)] <> "ERC"
),
Oportunidad[ Opp Id],
Oportunidad[AccountId],
"ACV Yr", Oportunidad[Opp Cerrar Año],
"ACV", SUM(Oportunidad[Ventas totales ACV])
)
Ficha del VAR =
RESUMIR(
FILTRO(
FILTRO(
FILTRO(
Oportunidad
Opportunity[AccountId] <> [en blanco] ),
Oportunidad[Close_Year__c] = 2023 ),
Oportunidad[Record_Type_Name__c (grupos)] <> "ERC"
),
Oportunidad[ Opp Id],
Oportunidad[CPA_Contact_Account__c],
"ACV Yr", Oportunidad[Opp Cerrar Año],
"ACV", SUM(Oportunidad[Ventas totales ACV])
)

DEVOLUCIÓN
UNIÓN(
cliente final24,
cpaacct24,
cliente final,
CPAACCT)

[Syndicate_Admin]

Hola @RevOps608 ,

Por favor, pruebe el siguiente código:-

Total Sales ACV = 
CALCULATE(
    SUM(Opportunity[SalesAmount]),
    UNION(
        FILTER(Opportunity, Opportunity[AcctId] IN VALUES(Accounts[AccountId])),
        FILTER(Opportunity, Opportunity[CPA_Acct_Id] IN VALUES(Accounts[AcctId]))
    )
)

[Syndicate_Admin]

Gracias por responder. Su medida se encuentra a la derecha en los valores 'Cliente final - Ventas totales de CPA Cuenta'. Solo devuelve las ventas desde el campo "ID de cuenta". La medida de la izquierda en la matriz, ('Ventas totales (ACV)' es una medida que suma las ventas del campo 'Id. de cuenta' en la tabla de oportunidades. La medida intermedia '2024 Opp CPA Acct ACV' es la suma de las ventas de 'CPA Acct Id'.