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Medida CALCULATE para el mes actual

Al intentar calcular solo las facturas pendientes del mes seleccionado a partir de una tabla Facturas y recibos, la medida no funciona como se esperaba.

La fecha seleccionada puede ser cualquier fecha de meses anteriores. Si la selección es para el final del mes de SEP 2023,

1. El total del mes actual debe considerar todas las facturas de SEP y los recibos de las facturas de SEP solamente. No se deben tener en cuenta los recibos de facturas de meses anteriores.

Current Month = CALCULATE (
        SUM ( InvTable[Value] ) + SUM ( RcptTable[Value] ),
        FILTER ( ALL ( 'Calendar' ), 'Calendar'[Date] <= MAX ( 'Calendar'[Date] ) )
    )

El saldo del cliente debe considerar todas las facturas y recibos hasta la fecha seleccionada

2. Equilibrio =
CALCULAR (
SUMA ( InvTable[Valor] ) + SUMA ( RcptTable[Valor] ),
FILTRO ( TODO ( 'Calendario' ), 'Calendario'[Fecha] <= MÁXIMO ( 'Calendario'[Fecha] ) )
)

InvTable tiene todas las facturas y RcptTable contiene los recibos y los pagos anticipados

Tabla de facturas

ClienteFacturaFecha de la facturaValor
CUS1INV-L18/20/2023100
CUS1INV-L28/20/2023150
CUS1INV-19/1/2023500
CUS1INV-29/15/20231000
CUS1INV-39/25/20232000
CUS5INV-610/4/20231100

Recibos de todas las facturas y cualquier pago anticipado

ClienteFacturaFecha de RcptValor
CUS1INV-L19/5/2023-100
CUS1INV-19/1/2023-200
CUS1INV-19/29/2023-200
CUS1INV-29/30/2023-1000
CUS1INV-110/2/2023-50
CUS2ADV-19/20/2023-250

Resultado esperado para la fecha seleccionada del 30/09/2023 ( Fin de mes)

ClienteEquilibrarMes actual
CUS122502000
CUS2-250


PBIX adjunto. Por favor, consejo. https://drive.google.com/file/d/1CRXVBsOICBmQHhcg5q9WXRbeA3roKXiK/view?usp=sharing

5 REPLIES 5
Syndicate_Admin
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No puedo entender tu pregunta. Alguien que lo haga te ayudará.

Syndicate_Admin
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Lo siento, @Ashish_Mathur . Creo que no lo dejé claro en mi post anterior.

El saldo actual es en realidad el saldo de las facturas del mes seleccionado. Por lo tanto, si hay un recibo de una factura del mes anterior, debe estar en el saldo del mes actual.

En el ejemplo que compartí, solo INV-1 e INV-2 son las facturas pagadas para ser contabilizadas como recibos. Es por eso que los recibos son 1400.

Pbi07_0-1701649135944.png

Syndicate_Admin
Administrator
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En ninguna parte de tu publicación original has compartido que la respuesta debería ser 2,100. De todos modos, la respuesta ni siquiera debería ser esa: debería ser 2.000, es decir, 3.500 - 1.500. La medida revisada para ello será:

Total del mes actual = SUMA(Facturas[Valor])+[Recibos]
Syndicate_Admin
Administrator
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@Ashish_Mathur

Arrepentido. Eso no se suma para el total del mes actual. Ese es el tema que publiqué.

Para Sep, hay 3 facturas que suman 3500 (500 + 1000 + 2000) y los recibos de facturas SEP suman 1400 (200 + 200 + 1000). El total del mes actual debe mostrarse como 2100 y no como 2250.

Syndicate_Admin
Administrator
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Hola

Tu respuesta de Balance parece incorrecta. Se adjunta archivo PBI.

Espero que esto ayude.

Ashish_Mathur_0-1701572892043.png

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