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Informes de tendencias históricas de SalesForce

Hola a todos, Salesforce tiene un tipo de informe personalizado "Oportunidades con tendencias históricas". ¿Es posible extraer ese objeto en Power BI?

¡Gracias!

5 REPLIES 5
Syndicate_Admin
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Hola, ¿resolviste esto?

Estoy buscando hacer lo mismo en powerbi pero no estoy seguro de cómo.

Veo un objeto Oportunidad (Historia) - ¿Funcionará? ¿Cómo agrego la "fecha de instantánea" como en el informe de Salesforce?

Syndicate_Admin
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Hola @jwbingel sé que esta respuesta es muy tardía ja, pero ¿pudiste encontrar una solución? He utilizado el conector de Salesforce, pero he tenido algunos problemas con mis datos. Tal vez pueda intentar probar su conexión con un conector de 3rd party. He probado windsor.ai, supermétricas (que no tienen PBI como destino, por lo que primero tienes que exportar a Google Sheets y luego exportar a PBI) y funnel.io. Me quedé con windsor porque es mucho más barato, así que solo para darte a conocer otras opciones. En caso de que se lo pregunte, para realizar la conexión, primero busque el conector de Salesforce en la lista de fuentes de datos:

RM7_0-1692294043740.png

Después de eso, simplemente otorgue acceso a su cuenta de Salesforce utilizando sus credenciales, luego en la página de vista previa y destino verá una vista previa de sus campos de Salesforce:

RM7_1-1692294043760.png

Allí sólo tienes que seleccionar los campos que necesitas. También es compatible con campos personalizados y objetos personalizados, por lo que podrá exportar el objeto que necesita. Finalmente, simplemente seleccione PBI como destino de sus datos y finalmente simplemente copie y pegue la url en PBI --> Get Data --> Web --> Pegue la url.

RM7_2-1692294102753.png

Syndicate_Admin
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De forma predeterminada y el enlace en mi respuesta anterior dice que está limitado por SalesForce a 2000 filas.

Otra opción, que hice es descargarlos periódicamente y luego usarlos como fuente. Poco más trabajo y arquitectura.

Si está tirando por objeto, entonces no tiene un límite de 2000 filas.

https://docs.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/salesforceobjects

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Estaba interesado en atraer por objeto, ya que estoy limitado a 2,000 líneas para informes SFDC.

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¿Echaste un vistazo a

https://docs.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/salesforcereports

consulte la sección "Conectarse a los informes de Salesforce desde Power Query Online"

Nota: tienes que seleccionar personalizado en la URL ...

Otra solución es descargar los datos periódicamente de estos informes y luego usarlos como fuente para power bi

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