El cálculo fiscal acumulado no respeta el segmento mensual en Power BI

[Syndicate_Admin]

Hola a todos,

Actualmente estoy trabajando en un informe de Power BI y me está costando un poco calcular el Año Acumulado usando un calendario fiscal. En mi caso, el año fiscal va de julio a junio, y tengo una tabla de fechas adecuada con columnas de Año Fiscal y Mes Fiscal, junto con una tabla de datos que almacena los valores de ventas. En la página del informe, uso dos segmentadores: uno para el año fiscal y otro para el mes fiscal.

El problema que tengo es que cuando selecciono un mes específico, por ejemplo noviembre, espero que mi cálculo acumulado acumule valores desde julio hasta noviembre del año fiscal seleccionado. Sin embargo, la medida no siempre se comporta como se esperaba. En algunos casos, parece ignorar el mes seleccionado, y en otros acumula valores más allá del mes seleccionado, lo que confunde los resultados para los usuarios finales.

No estoy usando las funciones de inteligencia temporal integradas por el calendario fiscal, así que creé una medida personalizada desde el inicio usando CALCULATE y FILTER con lógica de mes fiscal. Aun así, sigo sin estar seguro de que mi enfoque sea correcto o esté alineado con las mejores prácticas.

¿Alguien ha pasado por una situación similar? ¿Cuál es el patrón DAX recomendado para calcular correctamente el YTD fiscal respetando tanto los segmentos del año fiscal como del mes fiscal?

Gracias de antemano por cualquier orientación o sugerencia.

[Syndicate_Admin]

@SavioFerraz

Fiscal YTD = 
CALCULATE(
SUM(Sales[Value]),
FILTER(
ALL('Date'),
'Date'[FiscalYear] = SELECTEDVALUE('Date'[FiscalYear]) &&
'Date'[FiscalMonth] <= SELECTEDVALUE('Date'[FiscalMonth]) &&
'Date'[FiscalMonth] >= 7
)
)

Si esta respuesta te ha ayudado, por favor haz clic 👍 o Aceptar como solución.
-Kedar
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kedar-pande

[Syndicate_Admin]

Hola, no estoy seguro de cómo es tu modelo semántico, pero intenté crear un archivo pbix de ejemplo como el que tengo abajo.

Intenté usar la nueva opción de calendario para simplificar la escritura de DAX, y también usé la tabla de nombres del mes fiscal desconectada para crear el slicer de nombres de mes.

Implementar cálculos basados en el tiempo en Power BI - Power BI | Microsoft Learn

Por favor, revisa la imagen de abajo y el archivo pbix adjunto.

Sales: = 
SUM(sales[sales])

Sales FiscalYTD: = 
VAR _fiscalmonthslicer =
    MAX ( 'Month name slicer'[Fiscal Month number] )
RETURN
    IF (
        [Sales:] && MAX ( 'Calendar'[Fiscal Month number] ) <= _fiscalmonthslicer,
        CALCULATE ( [Sales:], DATESYTD ( 'fiscalcalendar' ) )
    )