Cómo dar forma a mis datos para segmentaciones de datos con varias columnas y categorías

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Actualmente estoy trabajando en un proyecto para proporcionar a nuestra empresa datos de reclamaciones de clientes mes a mes. Estos datos incluyen principalmente los $ gastados cada mes y las tasas de reclamaciones (cálculo interno basado en # clientes). Dado que también estoy creando la base de datos desde cero, me resulta difícil visualizar cómo debo dar forma a los datos para que PowerBI haga lo que quiero que haga.

En este momento tengo varias categorías: tengo 3 compañías (XX, YY, ZZ), 3 estados de reclamos (abiertos, cerrados, denegados) y 3 tipos de reclamos (lesiones, daños a la propiedad, otros). Me gustaría que mis objetos visuales y PowerBI se vieran más o menos así.

Sin embargo, no estoy seguro de cómo puedo modelar mis datos para que esto funcione. Me han dicho que tenga un enfoque de esquema de estrella para mi modelado, pero no estoy seguro de si eso tiene sentido para mí en este escenario. Por ejemplo, quiero que el usuario vea las tasas generales de reclamaciones en el objeto visual para ENE-DIC 2024, pero luego puede filtrar para ver solo las tasas de reclamación para las reclamaciones abiertas por daños a la propiedad de la empresa YY, 2018. ¿Cómo abordo esto?

He pensado en crear una fila para cada identificador único, pero serían 27 filas diferentes para UN mes (ENE, 2018, XX, Abierto, Daños a la propiedad, __ # reclamos, __ tasa de reclamos __ $ gastados) y he archivado datos de los últimos 5 años. Tiene que haber una manera de simplificar los datos, ¿verdad?

Mi hoja actual tiene casi 50 columnas, pero tampoco creo que ese sea el enfoque correcto. (Mes, Año, XX #Claims, YY #Claims, ZZ #Claims, XX #Property Reclamaciones por daños.... etc.). Es solo una fila para cada mes/año, pero aún así crea esta tabla masiva.

¿Alguna idea sobre cómo abordar y simplificar los datos para permitir que PowerBI filtre mis objetos visuales de forma productiva?

[Syndicate_Admin]

Véase @efogelberg ,

Creé una tabla basada en la información que proporcionaste.

En Visualizaciones, seleccione Segmentación, haga clic con el botón derecho en Nombre y seleccione Crear jerarquía.

Puede agregar lo que necesite al campo, como Presencia en mi caso.

Para obtener más información, también puede leer este documento: Agregar varios campos a una segmentación de jerarquía - Power BI | Microsoft Learn

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Si no ayuda, proporcione más detalles con la salida deseada y el archivo pbix sin información de privacidad (o algunos datos de muestra).

Saludos

Yilong Zhou

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[Syndicate_Admin]

Tengo algunos problemas para visualizar esto específicamente para mis datos. Aquí está mi "jerarquía" de datos. ¿Es así como debería verse mi fuente de datos? ¿324 filas de datos diferentes para 1 año de datos?

Me gustaría que las tasas generales de reclamaciones y los $ gastados se mostraran en mi objeto visual, pero luego el usuario puede filtrar y ver las tasas de reclamaciones y los $ gastados por una combinación de Año, Mes, Empresa, Tipo de reclamación y/o Estado de la reclamación.

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Así que entiendo, ¿necesitaría hacer el gráfico algo como esto? A continuación, cree una jerarquía para la empresa > ¿Tipo de reclamación > estado?

[Syndicate_Admin]

ACTUALIZACIÓN: ¿Es esto lo que sería la agrupación/agrupación? ¿En lugar de tener una tasa de reclamos separada, # reclamos, etc. para cada empresa?