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Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Cálculo de la prima de renovación de pólizas

Hola

Tengo una tabla de pólizas que tienen una prima, una fecha de inicio de la póliza y una fecha de finalización de la póliza. Tengo mi modelo de datos configurado de tal manera que la fecha de inicio tiene una relación activa con mi tabla de fechas y la fecha de vencimiento tiene una relación inactiva.

Me gustaría mostrar cuánta prima se renueva cada mes cuando estoy filtrando mis datos actualmente para el año en curso hasta la fecha.

Actualmente tengo lo siguiente, pero todos los valores se muestran actualmente igual en una tabla de matriz.

Renewable Premium = 
CALCULATE (
    SUM ( AllPolicies[Premium] ),
    USERELATIONSHIP ( AllPolicies[ExpiryDate], 'Date'[Date] ),
    FILTER ( ALL (AllPolicies), ( AllPolicies[ExpiryDate] + 1) >= STARTOFMONTH( 'Date'[Date] ) && AllPolicies[ExpiryDate] <= ENDOFMONTH( 'Date'[Date] ) )
)


Pido disculpas si me he perdido algo necesario, por favor hágamelo saber y puedo proporcionar, agradecería cualquier ayuda o dirección.

Datos de ejemplo:

(Tenga en cuenta que hay dos relaciones entre la tabla siguiente y una tabla de fechas, la relación activa es entre inceptiondate y date)

Nombre de la políticaPrimaInceptionDate (Fecha de inicio)Fecha de caducidad
A 10 £10/09/202409/09/2025
B 30 £01/03/202301/06/2024
C 50 £22/01/202321/01/2024
D 40 libras esterlinas16/11/202215/11/2023
E 80 £05/12/202304/12/2024
F 30 £28/02/202327/02/2024
G 20 £01/04/202330/04/2024
H 40 libras esterlinas01/01/202431/12/2025
I 40 libras esterlinas05/02/202404/02/2025
J 120 libras esterlinas22/04/202421/04/2025
K 190 libras12/07/202411/07/2025

Resultado esperado:

MesPrimaPrima Renovable
Ene 40 libras esterlinas 50 £
Feb 40 libras esterlinas 30 £
Estropear 0 £ 0 £
Apr 120 libras esterlinas 0 £
Mayo 0 £ 20 £
Jun 0 £ 30 £
Jul 190 libras 0 £
Ago 0 £ 0 £
Sep 10 £ 0 £
Oct 0 £ 0 £
Nov 0 £ 0 £
Dic 0 £ 80 £
1 ACCEPTED SOLUTION
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Hola @GeorgeColl ,

Hice una muestra para ti.

vxiaocliumsft_0-1727853282118.png

vxiaocliumsft_1-1727853291739.png

vxiaocliumsft_2-1727853305653.png

vxiaocliumsft_3-1727853316604.png

Prima renovable =
CALCULAR (
SUMA ( TodosPolíticas[Premium] )+0,
FILTRO ( TODO(TodosPolíticas), ([Fecha de caducidad]+1) >= MIN('Fecha'[Fecha]) && ([Fecha de caducidad]+1) <=MÁXIMO( 'Fecha'[Fecha] ) )
)
Saludos
Wearsky

View solution in original post

6 REPLIES 6
Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Hola @GeorgeColl ,

La diferencia radica en si se debe mostrar 0 o en blanco cuando el valor está en blanco.

vxiaocliumsft_0-1727858470105.png

Saludos

Wearsky

Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Hola @GeorgeColl ,

Hice una muestra para ti.

vxiaocliumsft_0-1727853282118.png

vxiaocliumsft_1-1727853291739.png

vxiaocliumsft_2-1727853305653.png

vxiaocliumsft_3-1727853316604.png

Prima renovable =
CALCULAR (
SUMA ( TodosPolíticas[Premium] )+0,
FILTRO ( TODO(TodosPolíticas), ([Fecha de caducidad]+1) >= MIN('Fecha'[Fecha]) && ([Fecha de caducidad]+1) <=MÁXIMO( 'Fecha'[Fecha] ) )
)
Saludos
Wearsky

Gracias, esto hizo el truco, necesito ver cómo hacer que esta medida se pueda filtrar por algunas otras propiedades que tengo para cada política en la tabla de hechos, pero primero echaré un vistazo a esto y volveré a hacer una pregunta si no puedo resolverlo.

¿Puedo preguntar si el +0 de la prima está haciendo algo en particular? Parece funcionar sin él, pero no quería eliminarlo si tenía un propósito

Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

¿Cómo se ha llegado a esos números?

Syndicate_Admin
Administrator
Administrator

Hola

Comparta algunos datos con los que trabajar y muestre el resultado esperado. Comparta datos en un formato que se pueda pegar en un archivo de MS Excel.

Hola Ashish, he agregado algunos datos de ejemplo y el resultado esperado a mi publicación original

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