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Buca
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Actualizacion de mi estado de cobranza en base a archivos excel.

Estimados Todos

Espero que puedan ayudarme.

Estoy comenzando con Power BI por eso escribo esto que quizás para muchos debe ser muy simple. Pero así avanzamos todos.

 

Tengo un archivo diario del estado de cobranzas que se baja del software de cobranza. En el archivo vienen toda la información de cobranza. Es decir, las facturas pagadas, vencidas, por vencer y anuladas bien detalladamente. Yo diariamente lo tomo y con Excel agrego dos columnas la primera es calcular la cantidad de días de vencidas de cada una de las facturas. “=+(TODAY()-E2)” La segunda es Intervalo. Hago un intervalo de días de vencimiento. “=+IF(AB2>=120;"G. Plazo>120";IF(AB2>=90;"F. Plazo>90";IF(AB2>=60;"E. Plazo>60";IF(AB2>=30;"D. Plazo>30";IF(AB2>=15;"C. Plazo>15";IF(AB2>=5;"B. Plazo>05";IF(AB2>=0;"A. Plazo<05";"Próxima x Vencer")))))))”

 

Luego hago una tabla pivote y con eso tengo el estado diario de cada cliente.

 

Los puntos malos son evidentemente que tengo que hacerlo en forma manual y además que se cargan todos los datos, las facturas pagadas (que es innecesario), las vencidas y las por vencer.

 

Mi objetivo es poder hacer lo siguiente en power bi:

1.- Bajar el archivo diariamente a una carpeta.

2.- Tomarlo con power bi y actualizar un informe previamente hecho e power BI.

3.- Que tome las facturas que han cambiado de estado agregue las dos columnas de arriba y hacer la visualización planteada arriba.

 

Alguno de ustedes me puede ayudar o indicar por donde tengo que ir.

Desde ya mucha gracias.

Rodrigo

 

 

Buca_0-1696112639153.png

 

Buca_1-1696112666983.pngBuca_2-1696112694314.png

 

1 REPLY 1
lbendlin
Super User
Super User

My goal is to be able to do the following in power bi:

1.- Download the file daily to a folder.

Not possible with Power BI. Use a different tool for that step (like Power Automate)

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