Dans ma société, J'ai en charge le recouvrement des échéances clients.
Je souhaite à partir de ma balance âgée pouvoir effectuer les actions suivantes :
- accéder aux informations financières du compte client via le site "www.societe.com",
- envoyer un mail au commercial de ma société qui a en charge le compte client,
- envoyer un mail au contact du compte client.
1-Accès à la fiche societe.com du client
Pour accéder directement à une fiche "societe.com", l'url est la suivante
https://www.societe.com/cgi-bin/fiche?ncs=[Le N° Siren du client].
Dans ma base client, je dispose du N° Siret.
Je créé une nouvelle colonne comme suit :
Societe_com = "https://www.societe.com/cgi-bin/fiche?rncs="&left('0_Base_Tiers'[Siret];9)
2- envoyer un mail au client et/ou au commercial
Dans mes bases client et commercial, je dispose d'un champ Email.
Dans chacune des bases je créé une nouvelle colonne comme suit :
Mail client = "mailto:"&'0_Base_Tiers'[eMail]
Mail_commercial ="Mailto:"&'0_Base_Commerciaux'[Email]
La dernière étape consiste à indiquer à Power Bi que ces 3 champs sont de type "Url".
Menu : Modélisation/catégorie des données/URL Web.
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